翌日，光斗和小紫进入了桐森林，正式穿越森林。
一路上碰到的弱小虫系精灵，绿毛虫、独角虫等正好适合巴尔郎战斗，强悍的精灵则交给赫拉克罗斯。战斗、训练、战斗，这一路的经历，让巴尔郎快速适应了光斗的节奏，而巴尔郎十分热衷于其中变强的感觉。
三天后，光斗和小紫来到了叶之镇，听说了三天后会举行神奇宝贝交换大会。
小紫十分想看这个庆典大会，就向光斗提出留下来参加。
光斗想了一下，同意了小紫的决定，顺便放松一下。
时间如水，眨眼间三天过去，光斗和小紫来到了交换大会，碰到了小智一行人。
“小智、小刚、小霞，你们也到叶之镇，来看神奇宝贝交换大会。”
“是的，光斗、小紫好久不见了。”
光斗和小智他们汇合后来到了大会会场，突然，前方跑来一大堆肯泰罗。
光斗他们问了路人，知道了这是这边的活动，据说谁摸到了肯泰罗的角，就是勇士。
小智自告奋勇地冲了上去，不过被这场面吓跑了。光斗也难得的中二一下，跑上去轻松地摸到角了。
“那个人好帅啊，摸到肯泰罗的角了。”
“今年有勇士出现了。”
之后，肯泰罗们跑进去了斗牛竞技场，开始了肯泰罗的力量比拼大赛。
小智看到这情形，战意十足，就直接找大木博士，换来了肯泰罗参赛。
一阵角逐后，小智的肯泰罗获得了最后的优胜。
这也造成了之后很多人企图交换小智的肯泰罗。（强大自然让人垂涎欲滴。）
光斗和小紫则在仔细观看其他人交换精灵，毕竟这是十分新奇的。小智他们则在帮助阿德交换果然翁。（永远的果神啊，没有火箭队的果神就没有灵魂啊。）
小紫好奇地问了一对交换精灵的训练家，他们互换了芭瓢虫和玛丽露。
“你们为什么互换精灵啊。”
“我是为了体验照顾不同种类的精灵。”
“我则是为了新鲜感。”
小紫是懂非懂地得到答案了，光斗上前向小紫解释道。
“其实，互换精灵最重要是精灵的心意，有的精灵喜欢战斗，那他换到喜欢战斗的训练家就很合适了。
当然，最重要的是交换的训练家是个值得信赖的人才行。”
小紫听了光斗的解释，稍微有点理解了。不过，小紫心想：我以后的精灵如果十分喜欢战斗，我也会给他找个合适的训练家。不过，我更希望自己照顾自己的精灵。
光斗心里也这样想：如果自己的精灵不喜欢训练、战斗，那就给他找个合适的训练家或者提前养老。（比较小智这个放生大师，放生不代表就失去了。）
有小智的地方，必然有火箭队三人组。
他们利用了自己制造的假机器，骗走了大量的精灵球。
火箭队三人组召唤出了双蛋瓦斯、阿柏怪，都被小智打败了。之后，主人公果然翁登场了，它的返拳让小智吃了一阵苦头。
最终，皮神对抗果神，以皮神的十万伏特结束了战斗。他们之间的孽缘就此开始了。
光斗和小紫见到这一幕，感觉还是不能和小智一起旅行，对方不强，但是太麻烦了。
之后，光斗和小紫向小智一行人告别出发了。（自己的旅行自己做主。）