周武王与叔虞的母亲交会时，其母梦见上天对周武王说：“我让你生个儿子，名叫虞，我把唐地赏给他。”
待到叔虞的母亲生下孩子后，孩子的手掌纹路果真有个虞字，因此就给孩子取名叫虞。虞是周成王的弟弟，成王虽然已经做了君王，但还没有成年，常常和弟弟虞在一起玩耍。
成王把一片桐树叶，削成圭形送给弟弟虞说：“用这个分封给你。”
史佚听到了这个情况，就请求成王选择一个吉日封弟弟虞为诸侯。周成王说：“我和弟弟只是玩游戏呀！”
史佚说：“天子无戏言，说了史官就要如实记载下来，按礼完成它，并奏乐咏颂它。”
于是周成王就把唐地封给了弟弟虞。
唐地在黄河、汾河的东边，只有方圆百里的范围，人们又叫他唐叔虞。
唐叔虞带领族人来到封地，经过几代人不间断的努力，唐地不再荒芜，反而变得生机勃勃，百姓安居乐业。又过了些年，唐叔虞的儿子燮继位。
燮发现唐地有条晋水，流淌不息滋养着这片土地，为了感恩这方水土的馈赠，同时也为了彰显家族在此地的发展与繁荣，他便将国号由唐改为晋。
从此，晋国的名号开始在历史长河中崭露头角。随着时间的推移，晋国不断发展壮大，吸引了周边不少部落前来归附。燮带领着晋国人积极与这些部落交流融合，学习他们的长处，改进自身的农业、手工业技术。
在军事上，也不断加强训练，提升军队的战斗力。晋国在燮的治理下，逐渐成为了黄河流域一股不可小觑的力量，为日后在春秋时期的称霸之路奠定了坚实的基础。
晋的封地唐，虽然土质肥沃，但方圆百里的面积太小了，晋的人口不断增加，晋要发展就必须开疆拓土。而这时晋国也迎来了一位伟大的君主穆侯。
穆侯继位四年，便迎娶了齐国女子姜氏为夫人。这时的齐国已经很强大了，穆侯迎娶齐女为夫人，是为了强强联合，发展自己。婚后，姜氏温柔贤淑，时常为穆侯出谋划策，夫妻二人伉俪情深。
穆侯九年，北方的条戎和奔戎时常来犯，严重威胁晋国边境安全。穆侯决定亲自率军出征，姜氏虽心中担忧，但还是鼓励穆侯保家卫国。然而此次出征并不顺利，晋军遭遇顽强抵抗，最终战败而归。
穆侯心情低落，而就在这时，姜氏为他生下了一个儿子。穆侯为了铭记这次战败的耻辱，给儿子取名为仇。
又过了三年，穆侯再次出征，这次他精心谋划，鼓舞士气，终于大败敌军，取得了辉煌的胜利。凯旋而归时，姜氏又诞下一子，穆侯为纪念此次胜利，给这个儿子取名为成师。
这两个孩子的诞生，也在日后为晋国带来了意想不到的故事与纷争。穆侯这次出征，赶走了条戎，夺得了千里沃野，为晋的发展建立功绩。
随着仇与成师渐渐长大，二人性格迥异。仇沉默寡言，心思深沉，对父亲那次战败耿耿于怀，一心想要在战场上证明自己。而成师则开朗豁达，善于结交，在国内颇有威望。穆侯看着两个儿子，心中也有了不同的考量。
穆侯即位二十七年，由于多年征战，积劳成疾，突发疾病，卧床不起。临终前，他将王位传给了长子仇，希望他能继承自己的遗志，让晋国更加强大。
太子仇并没有顺利继位，成为了新的君主。原来晋穆侯的异母兄弟殇叔，早有觊觎君位之心。见穆侯病故，便暗中组织武装，准备抢班夺权。当穆侯安葬结束。殇叔突然发难进攻太子仇。太子仇逃亡。
殇叔自立为君，掌握了晋国政权。但殇叔心中没有百姓，不施仁政。为了自己吃喝玩乐，增加了税赋，老百姓生活困苦不堪，晋国百姓都希望太子仇能重新掌握晋国政权。
太子仇逃亡齐国，也在为复国做准备，晋国臣民愿意为太子仇做内应。殇叔即位四年，穆侯的太子仇率领党徒，袭击殇叔。在内应的帮助下，很快攻进宫室。殇叔见大事已去，便带着族人逃走了。
太子仇总算正式做了晋国的君主，就是晋文侯。文侯在位三十五年去世，他的儿子太子伯继承君位，就是晋昭侯。
昭侯元年，晋昭侯把文侯仇的弟弟成师封在曲沃。曲沃城比翼城要大。翼城是晋国的都城。成师封地在曲沃，被称为桓叔。由靖侯的庶孙栾宾辅助桓叔。
桓叔来到曲沃城，崇尚美德，实施仁政。减赋税，除徭役，桓叔这时已经五十八岁了，还时常到居民区访贫问苦，善待孤寡老人。曲沃人都敬重他。
而晋昭侯贪图享乐，对晋国老百姓收取很重的赋税。使晋国人民怨声载道。同是晋国，却实施不同的法令，使老百姓很不理解。晋国人也希望减赋税、除徭役，老百姓梦想能过上好日子。
老百姓希望曲沃桓叔能做晋国国君，并希望能早一点实现。到了昭侯七年，晋国大臣潘父杀了国君昭侯，准备迎立曲沃的桓叔做晋国的君主，桓叔也准备去晋都即位。
可晋国的士大夫为了利益，并不拥护桓叔。晋国士大夫调动精锐部队攻打桓叔，桓叔大败，不得不退回曲沃，桓叔的第一次攻晋失败了。
晋国士大夫立昭侯的儿子平为国君，这就是孝侯。孝侯即位后，第一件事，便是处理这次动乱的叛逆者。孝侯先下令杀了大夫潘父。
孝侯觉得父君昭侯的遇害，与曲沃桓叔的关系巨大，一定要派兵讨伐曲沃。大臣们觉得，曲沃城邑很坚固，不容易打下来，万一打不下来，就不好收场。
最后决定，暂时先维持现状，等条件成熟了，再攻打曲沃也不晚。
支持桓叔的势力开始蠢蠢欲动。桓叔虽无意争夺君位，但他身边的人不断劝说，让他意识到局势的严峻。一场围绕着晋国君位的纷争，即将拉开帷幕。