不久，北平的调查组，便到了那封以“河野孝雄少佐”名义发来，但措辞严厉、意图明显的电报。
桥本隆一和中岛康介读完电文，对视一眼，都看到了对方眼中的了然与一丝无奈。
“这明显是杉山元阁下亲自指示的口吻。”中岛康介叹了口气，“‘必须有结果’……我明白了。”
桥本隆一将电文凑近蜡烛点燃，看着纸张化为灰烬，冷冷道：
“既然杉山元阁下需要‘团伙’，那我们就给他一个‘团伙’。一木清直少佐……看来需要更努力地‘回忆’一下，是哪些同僚经常与他一起抨击军部‘软弱’，畅谈惩戒民国的必要性了。”
“去，把一木清直那本写着激进言论的私人笔记‘找’出来，再让他‘供认’几个平时走得近的、同样对现状不满的中队长名字。不用多，三五个即可，形成一个‘受到激进思想蛊惑的小圈子’。”
中岛康介点头，“这样一来，我们调查组‘查出’了一个存在于驻屯军内部、受激进思想蛊惑、意图擅自扩大事态和无意中泄露行动计划的‘小圈子’。
这个结果既向东京交代了‘内部调查’有发现，不至于让杉山元陆相阁下难堪，又不会动摇驻屯军根本，反而为其增兵提供了绝佳借口。”
两人不再犹豫，立刻重新调整了调查与审讯的重点。
宪兵队的审讯室里，很快传出了一木清直“回忆起”更多细节的供述。
而华北驻屯军司令部的电台，也向东京发出了一封措辞危急、极力渲染民国大军压境、请求紧急增兵的电报。
随后一场针对事件真相的掩盖与对战争规模的主动扩大，在上下默契的操纵下，迅速推进。
就在日本陆相杉山元授意的调查组仍在北平“彻查”，为内部统一口径、调集兵力争取时间之际，
日军前线驻屯军司令部却遵照参谋本部“缓兵之计”的密令，开始了一系列精密的欺诈表演。
调查组成员桥本隆一、中岛康介在完成所谓“问询”后，刻意驻屯军司令部私下向29军表示“事变纯属基层军官擅自妄为，帝国政府深表遗憾”。
同时，驻屯军司令部派出北平机关长松井太久郎作为“调解人”，频繁往返于日军阵地与宛平城、北平市区之间，向二十九军高层传递“日方愿无条件撤兵，恢复事变前状态”的口信。
日军前沿部队甚至象征性地后撤了数百米，并拆除了部分新设的路障，摆出“诚意撤军”的姿态。
而这一切，都是为了掩盖当前兵力不足的情况，为国内调兵争取时间。
北平，铁狮子胡同，二十九军军部。
军长宋哲元刚从山东匆匆返回，眉宇间尽是疲惫与焦虑。
他面前摆着两份截然不同的电报：一份是南京委员长严令“全军坚守，中央援军不日即至，绝不可对日军示弱妥协”；
另一份则是日方通过多条私下渠道传来的“求和”信息，并附有“肇事元凶一木清直少佐已被宪兵控制，即将遣送回国军法审判”的“确凿消息”。
参谋长张樾亭指着地图上日军后撤的标记，语气有些松动：“军座，看日军这架势，不像是要立刻大打。他们连挑起事端的一木清直都抓了，也许……东京那边确实不想把事情闹大？毕竟美国人、英国人都盯着呢。”
此时，副军长兼北平市市长秦德纯走了进来，神色复杂：“明轩公（宋哲元字），日本松井太久郎又来了，这次说得很恳切。”
“他们承认是下级军官失控，愿意立刻撤兵，只要求我们同时也后退一步，双方即刻签署一个停火协定，即可永久解决宛城乃至华北问题。”
“永久解决？” 宋哲元喃喃重复，内心剧烈动摇。
委员长之前的警告和事变爆发后的严厉申斥犹在耳边，他知道日本人狼子野心。
但眼前的“现实”又似乎提供了另一条路：如果真能通过谈判稳住局势，既保全了二十九军的地盘和实力，避免了与日军主力决战的风险，又能在国人面前有个“和平解决”的交代，岂不两全？
37师师长冯治安急步而入，声音洪亮：“军座！不可轻信！小鬼子后撤的那点地方，我们一个冲锋就能夺回，这分明是诡计！他们这是缓兵之计啊！”
110旅旅长何基沣更是怒道：“我部官兵血还没干！日本人是看我们抵抗坚决，硬啃代价太大，才玩这套把戏！请军座下令，我旅愿为前锋，趁其‘撤兵’阵脚不稳，夜袭丰台，端了他们的指挥部！”
宋哲元抬手制止了部下们的请战，真要硬打，自己能吃的了好果子吗？随即目光落在秦德纯带来的日方“协定草案”上。
草案措辞“温和”，主要强调双方同时撤兵，由民国方面接管卢沟桥防务，日方仅保留“保护侨民”的少量驻兵权。
这与他一直以来“以局部让步换取整体和平”的设想不谋而合。
“绍文（秦德纯字），”宋哲元终于开口，声音带着深深的疲惫和一丝侥幸，
“委员长的命令，是立足于全面开战。但若能不战而屈人之兵，保全华北元气，亦是功在社稷。日本人既然想谈且抓了一木清直问罪，至少说明其军部上层尚有理智，不愿扩大事端……这或许是个机会。”
宋哲元顿了顿，做出最终决定：“给前线发令，暂缓一切进攻行动，部队转为守势。绍文，你全权负责与日方接洽，务必在协定中明确其撤兵时间、范围。”
“只要他们真撤，我们也可以依约换防，以示诚意，至于中央军…先看看近期情况吧，如果谈判顺利，就先阻止他们北上。”
“军座！” 冯治安、何基沣等人还想再劝。
宋哲元斩钉截铁：“我意已决！当前以和平为要。一切责任，由我宋哲元承担。”
1937年7月11日，在日军“诚恳”姿态的迷惑下，秦德纯与日本驻北平特务机关长松井太久郎，签署了《秦德纯-松井协定》（又称《卢沟桥事件现地协定》）。
协定规定：双方立即停止射击；日军撤至丰台，民国军队撤至卢沟桥以西；宛平城由保安队接防。
协议签署后，日军仅进行了微不足道的战术调整，主力纹丝不动，并加速了工事构筑。
而宋哲元却信守承诺，命令前线士气正盛、本已准备反击的三十七师何基沣旅等部，开始向协定规定的区域后撤换防。